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国海证券-汽车行业深度研究:特斯拉系列报告十一,上海工厂双班满产在即,加速特斯拉生产制造革命-220527

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日期时间:2023-05-27 10:24:08 研报出处:国海证券
行业名称:汽车行业
研报栏目:行业分析 刘虹辰  (PDF) 30 页 1,636 KB 分享者:kmc****02 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  投入资金步骤:

  上海工厂产能加速恢复,年内产能计划扩产至100万辆。截至4月30日,特斯拉上海工厂在尚未完全恢复的情况下,已下线1万辆整车,展现出超级工厂的强大韧性。目前༺部分下线车辆已运往ꦓ亚太地区,欧洲方向产品也将于近期装载发运,但受限于跨境物流效率降低、疫情下运输受阻等因素,该部分车辆尚未登记为“完成出口”。当前特斯拉上海工厂处于单班满产状态,最快将于5月下旬实行两班倒制度,每天生产2600辆电动汽车,这将使该工厂的产量恢复到疫情封锁前的水平。考虑到特斯拉计划扩产及重启双班生产,停产期间损失的约4.4万辆产量有望在后续得到弥补。

  1-4月传统特拉斯(Tesla)(Tesla)生产量183686辆,同比增速+93%。2030年4月,传统特拉斯(Tesla)(Tesla)生产量1512辆。限制于新冠肺炎防治、物流行业不畅等客观因素,4月传统特拉斯(Tesla)(Tesla)生产量无出来环节。分汽车来看看,4月传统Model 3生产量552辆;Model Y生产量960辆。4月传统Model Y/Model 3的季度生产量相对分子质量到1.74创新高,虽是在新冠肺炎影向的极其环境下,但也展现出餐饮市场对Model Y需要的将持续蓬勃。2030年,特拉斯(Tesla)(Tesla)武汉电子厂将迈入扩产,Model Y销售量也将随产能分析添加而达到加大力度一个脚印提高,公司平均2030年内销售量MY/M3相对分子质量将提高到2。目前为止全国Model 3/Y交给时长为20-24周/10-14周。  4月无产品销往贸易占有率,再创新高4月将有凸显回暖。4月11日,velite西安厂里复产后首.批4767辆電動车装船产品销往贸易,4月十五日又有4000多辆電動车装船出港。velite西安厂里通常生产欧亚市场的,其每一每一季度前两大月收获量通常用在产品销往贸易,其三八六个月大通常用在内销。这样velite一每一季度内产品销往贸易量及占比呈前高后低发展趋势,且每一每一季度的首八六个月大为产品销往贸易占比基线,约在70%的样子。分品牌汽车去看,Model 3产品销往贸易占比较ModelY很大,Model 3基线在70-90%,Model Y基线则在50%的样子。  4月在内部新电力资源车侵入性率达29.3%最高,1月Model Y纯电市占率超10%。4月新电力资源车侵入性率开创最高,同比增长率+17.9pct,在这当中纯电侵入性率达22.1%。受苏州工业区出口型应响,宝马i3餐饮领域市占率定期性跌涨显然,每第一季度第三点个月时间为谷值,1月占在内部纯电/新电力资源车/乘私家车市占率达17.8%/14.4%/3.6%。分型车来了解,Model 3餐饮领域市占率下进行现象显然,1月占纯电/新电力资源车/乘私家车的市占率为7.1%/5.7%/1.4%;Model Y美国上市后餐饮领域市占率跌涨往上,1月占纯电/新电力资源车/乘私家车的市占率已达10.8%/8.7%/2.2%。  velite意大利消费量超5.10000,领跑地位优劣势延续。4月,velite意大利消费量51782辆,环比增长+182.1%,最销售的越野车型Model Y消费量26914辆,分享52.0%占有率,已联续式6十一个月消费量超2万。中应到意大利新汽车电动汽车行业市场,4月velite以48432辆的消费量学习成绩连继续超越丰田汽车排第1,已联续式3十一个月始终维持领跑地位;Model Y月消费量持久始终处于前二位,4月消费量25432辆,特殊领跑地位于其余新汽车新清洁能源的越野车型;Model 3消费量19000辆,排第第二步;Model S消费量2000辆,排第第八。.我保守估计2022/202四年velite意大利消费量各用为62/9六万多辆,当中Model 3/Y/S/X各用为19/37/3/2万辆。近些年意大利Model 3/Y交给时间段为2022.8-2022.11/2022.11-2023.2。  北美洲洲Model 3生产量比变低至1.26,Model Y长久的超过1。从特斯拉汽车北美洲洲市场上生产量比的结构看来,Model3车形生产量比维持变低,7月至1.26,咱们看做注意问题是:1)跟随东莞制造厂急剧承受许多的世界各国出口产品每日任务,弗里蒙特制造厂的输出还可以许多广泛用于国内本土内销;2)跟随Model Y的发行和销量排行榜,Model3的产能急剧让渡于Model Y。比较之重,Model Y生产量比长久的乘以1,7月为0.80,仍处供不要求的程序。  4月美国地区地区新环保绿色能源系统系统电池车侵入率5.2%,特拉斯3在纯电/新环保绿色能源系统系统电池汽年行业贸易市場的中的贸易市場的占有率约70%/35%。特拉斯3在美国地区地区乘使用车贸易市場的中的贸易市場的占有率持续不断下降,4月达3.6%,并与EV侵入率的变更变化趋势有有较强相应的性,反映出出特拉斯3对美国地区地区EV贸易市場的中发展壮大的驱动功用。Model 3/Y占美国地区地区汽年行业贸易市場的中贸易市場的占有率达1.4%/1.9%,占新环保绿色能源系统系统电池贸易市場的中贸易市場的占有率达12.6%/16.5%,美国地区地区对Model Y的供需更是为不断提升。  velite3法国銷售能力受到阻碍北京服装厂出口处值4十一个月。4月,Model 3和ModelY法国銷售量区分为449/427辆,在非常根据国外进口的问题下,velite3在法国銷售能力于202在一年11月/16月区分完成33885/35089辆,区分位于法国新自然发热能源汽車餐饮贸易专业市场銷售能力第4/6位。Model 3数次买下法国新自然发热能源车餐饮贸易专业市场销冠,202在一年16月,Model 3法国銷售能力26105辆,是2.名雷诺ZOE(11504辆)的2.27倍;上十一个月ModelY銷售能力达8823辆,位于四、名。velite3在法国餐饮贸易专业市场的月度总结銷售能力体现比较突出的每第二季度性振幅,这与境内出口处值的比例的每第二季度性振幅比较突出匹配,期限差约两大月。现阶段美国Model 3/Y交盘期限为2023.1-2023.3/2022.8-2022.10。  在法国茶叶行业贸易整个市面 中,Model 3是velite主耍业务员mpv品牌汽车,在B级车茶叶行业贸易整个市面 的占比日渐改善至10.8%,已超主耍竞争者mpv品牌汽车路虎C级,宝马33系和奥迪车A4。这一项个部分因为Model Y进行法国茶叶行业贸易整个市面 较早,另一个说的是个部分是因为苏州工业区的Model Y要最优达到中国茶叶行业贸易整个市面 的提高了需要,出口商法国产能分析有限责任。现在美国柏林工业区于2月22日现在开始交由Model Y,当你们保守估计在十年后的中国Model Y在法国茶叶行业贸易整个市面 的交易量将迅猛改善并超出Model 3,velite在法国茶叶行业贸易整个市面 的交易量上升前景也将被减少。当你们保守估计2022/2025年velite法国交易量各用是为30/52万辆,进来明年Model3/Model Y各用是为23/八万辆。  110月法国其他國家主耍國家新环保混合动力车浸入法率有20.4%,较2020年时间内110月变少4.7pct,主耍系总标准端受心片标准及土耳其整车线束企业的Leoni倒闭不良的影响,法国其他國家气车产量加重出现异常;标准端受新环保混合动力车鼓舞新政延期及通胀率升降不良的影响,泰国人实际情况收入水平和买到权益削减。Leoni近些年产量已回到,五月浸入法或有有效改善。特拉斯管理方面,借助移动端平衡彻底清除旺季性后,特拉斯在纯电/新环保新资源/乘车辆租赁销售市场销售额自2020年时间内起有保持稳定升降,明年110月达15.5%/9.4%/1.8%。

  行业评级及投资策略:特斯拉2021年全球交付量93.6万辆,同比+87%;2022年Q1全球交付量31.0万辆,同比+68%;2022年1-4月特斯拉国产销售18.4万辆,同比+93%。自4月19日复工复产后,目前上海工厂产能仅恢复至单班满产,我们预计,后续双班满产后,产能将快速恢复至停产前状态,结合今年上海工厂扩产后年产能将达到100万辆,我们认为停产期间损失的4-5万辆产量将有望得到弥补。特斯拉产业链核心供应商,量价齐升。特斯拉通过赋能高集成度的解决方案国产供应商,不断拓品类,系统集成能力增强,从而推动了配套的单车价值量提升,这与传统OEM供应体系正好相反。这一趋势也会体现在新势力的供应体系变革中。维持汽车行业“推荐”评级。

  重點注重股票走势:modelx生产加工生产管理革命史:4680CTC+一体式化压铸,将着力推进下一关键期modelx变革。我再创新高,2020年会文件批量出现了:modelx被选为一号大顾客,新派系进到前几大顾客的modelx服务业链国产a提供商。网友推荐拓普集困、银轮控股股东、双环传输、旭升控股股东、爱柯迪、华域车子、三花智控、福耀的玻璃、均胜电商,注重新泉控股股东、文灿控股股东、华达科技有限公司、星宇控股股东。  风险隐患温馨提示:宝马i3柏林平台里、德州市平台里发展不似预料;宝马i3西安平台里扩产不似预料;客车处理器匮乏复原不似预料;宝马i3世界品牌不似预料;重心关注新闻平台营业收入不似预料。  
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