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天风证券-半导体行业汽车芯片:电动化乘势而行,智能化浪潮之巅-220526

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年月日:2023-05-26 13:08:12 研报出处:天风证券
行业名称:半导体行业
研报栏目:行业分析 潘暕  (PDF) 122 页 14,181 KB 分享者:son****an 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  汽车电动化+智能化带动整体产业价值链构成的升级,汽车芯片含量+重要性成倍提升,将迎来价值向成长的重估机会。电动车半导体含量约为燃油车2倍,智能车为8-10倍。需求增量端2020年全球约需要4🔯39亿颗汽车芯片,2035年增长为1285亿颗。价值增量端,2020年汽车芯片价值量为339亿美元,2035年为893亿美元。可见芯片将成为汽车新利润增长点,有望成为引领半导体发展新ཧ驱动力。

  看得机动车几大核心内容电源芯片股票板块主控板、最大功率、模拟训练、感知、储存方式量价齐升  1.主要单片机芯片:

  算力随着智能化提升不断提升从L1<1TOPS到L51000+TOPS算力推动主控芯片高速增长。1)智能座舱芯片:智能座舱从电子座舱演进到第三生活空间带动SoC芯片渗透率不断提升,2030年接近9成。算力方面,预计2024年座舱NPU算力需求为2021年的10倍,同时座舱处理器支持接入更多显示屏和传感器,芯片需求及迭代进程不断加速。2)自动驾驶芯片:自动驾驶芯片一方面需要满足更高的安全等级,同时随着自动驾驶几倍的提升,需要更高的算力支持,未来自动驾驶芯片会往集成“CPU+XPU”的异构式SoC(XPU包括GPU/FPGA/ASIC等)发展,晶晨股份、瑞芯微、富瀚微等加速布局汽车SoC芯片;

  2.工作功率半导体器件:  商业颜值量曾加比率主要,汽柴油车功效半导体器件共享单车商业颜值量达87.6人们币,新新绿色能源电动车汽年458.7人们币,达成两倍往上涨幅,1)IGBT:为新新绿色能源电动车采用钢需集成电路芯片即将更快的涨幅,A级商业颜值较高达成3900人们币。2)SiC:1张6寸晶圆约供需7个车的SiC供需,2025年相匹配的六寸供需不低于300万片。SiC房价与传统与现代好产品价格波动将持续缩放,附加数学性能参数资源优势及碳与供需,保守估计SiC 2023年迎涨幅端点,2026年将全面性铺平。国内闻泰科枝、东微半导、士兰微、新时代机电、斯达半导等积极行动布局合理;  3.模拟网基带芯片:  铺盖各个目标版块,至少包括车子车子的悬架、仪表盘、悬架、动力机总承及ADAS,车子车子的电脑单机价格量月为200美金,为高达河流上下游。1)开关电源维护:车子车子的为增长幅度高达河流上下游,CAGR达9%,至少车体跟悬架覆盖率高达达4成。2)电磁波链:智力化服务基础,车子车子的四化推向速度发展。中国大陆圣邦股分、思瑞浦等速度规划;  4.调节器器:  L2职别车不断会挟带6颗传调节器器作用量量约为160美金,L5职别提拔至32颗传调节器器作用量量970美金(超超声波仪器波统计天线10颗+厚薄间距统计天线传调节器器8颗+环视拍摄机机头6个+长间距拍摄机机头4个+立体空间拍摄机机机8个+Ubolo 3个+离子束统计天线1颗+航位推算出来3个)。图像文件传调节器器+mm毫米波统计天线+离子束统计天线融和解决策划方案变为主打,三个互为来补偿和的安全与否高可靠冗余系统,提高自己综合觉察解决策划方案的控制精度及的安全与否高可靠性,担保自动式司机的的安全与否高可靠。发达国家韦尔公司股票等新服务使用车用专业市场,禾赛、速腾、法雷奥等推出离子束统计天线新服务;  5.存储空间集成电路芯片:  电动四轮化、相关管理的创新、规模化化、网联化开发确保二手车二手车存贮革命史,将由GB级迈向TB类别。举例说明一起来看,L4类别感应器器条件量及辩别率可以量的升级每两小时内就可以存贮2TB游戏场景见证数值,二手车二手车将加入存贮器走入万亿美金行业专业市场的核心思想影响。DRAM:一辆汽车车预测分析可以量150GB,总价值量超130美金。NAND:四大域融入下,2025年可以量将达2TB+。我國山东君正、兆易的创新等商品使用车用行业专业市场。  看中发达国家首要小汽年的集成电路心片公司在智慧&电动伸缩化狂潮下的服务业链抽象化+产的混用狂潮下的新新机遇。小汽年的集成电路心片产的化率欠缺10%,脑部生产公司形势自然垄断同一时间与Tier1社会关系都是稳定。未来的成长 OEM+Tier1+Tier2原本金字塔式形势还有机会暴打破,向系统+现代农业形式跃迁,从“组装出一台好看的车,你度想一下如有一个零件出现误差用在车上,这样的车你会开吗。厂为基本”,成长 到“熟悉首要技术水平首要缓解厂家(如集成电路心片)为为基本”,堆砌小汽年的缺芯一直出货定期一直修身又拉长提速产的混用,发达国家小汽年的集成电路心片生产公司获得新新机遇。  投入改进措施:  主控板光光电子器件:晶晨资产公司、瑞芯微、富瀚微、兆易特色化、中颖光光电子、全志科学技术、北大微电、紫光国微、安路科学技术等;公率半导体器件集成电路存储芯片:闻泰科学技术、东微半导、斯达半导、士兰微、时期光电子商务、华润微、宏微科学技术、新洁能、扬杰科学技术、中芯国家、华虹半导体器件集成电路存储芯片等;模拟机光光电子器件:圣邦资产公司、思瑞浦、纳芯微、艾为光光电子、苏州贝岭、力芯微等;传调节器器:韦尔资产公司、格科微等;保存光光电子器件:背景君正、兆易特色化、北大微电、普冉资产公司、聚辰资产公司等。  危险 分析建议:新冠禽流感带动的产销量急缺;新资源车渗透性和率不似预估;体统性危险 分析。    
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