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海通国际-比亚迪-002594-深度:中国“智”造-220526

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准确时间:2023-05-27 09:55:58 研报出处:海通国际
股票名称:比亚迪 股票代码:002594
研报栏目:公司调研 雷火电竞网址:Barney Yao  (PDF) 145 页 4,862 KB 分享者:sky****64 推荐评级:优于大市
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研究报告内容
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  要点:本文深度分析比亚迪各版块业务,看好在新能源汽车快速增长背景下的比亚迪投资机会。我们认为目前比亚迪国内新能源汽车龙头地位稳固,多款爆款车型奠定销量基础。未来公司产能仍在快速扩张,随着海豹等多款车型上市未来销量仍可能高速增长,营收及利润有望快速提升,看好比亚迪的投资机会。

  公司国内新能源汽车龙头地位显著,看好未来量价齐升。2022年前4个月比亚迪产销续创新高,1-4月公司累计生产39.5万辆新能源汽车,销售39.24万辆。22♛Q1公司市占率约25%,排名第一,在全国新能源销量最高的十个城市中市占率均为第一。

  品牌新自然能源车生产制造机地快扩涨,将来生生生产量力力有希望下跌增长期。品牌仍大量在建机地预期在2030年投入使用,加总策划生生生产量力力大家预期几率达到500万辆,大家而言由于此类生生生产量力力的投入使用,品牌的生生生产量力力超出拆开,2030年流量仍有几率立刻下跌改善。  比较是比较广阔的新生物质能车纽博格林北环末来上升期。2017 - 202一年,中国新生物质能车商品销售能力从119.7几千辆增至6十万辆,CAGR为52.65%,上升率有效。让我们因为中国新生物质能车商品销售能力预测仍将快捷上升期,比较是比较广阔的该纽博格林北环末来壮大。  发动机微型蓄充电组的业务范围:高速 扩大,外供的业务范围什么值得憧憬。企业刀片图片发动机微型蓄充电组太好的缓解健康需求,减速磷酸铁锂发动机微型蓄充电组来到发动机发动机微型蓄充电组流行跑道。近几年企业发动机发动机微型蓄充电组除过使用,也启用外供,的产生能力高速 扩大。除过和原有的上海上海、北京坑梓、陕西高新区、青海省西宁发动机微型蓄充电组产生的培训集散地外,企业设计设计方案的产生能力高速 的增长,一连在宁乡、昆明、蚌埠、无为等地续约设厂,目前发动机微型蓄充电组产生的培训集散地数近20个,设计设计方案的产生能力超400GWh。

  半导体业务:即将单独上市,未来发展可期。比亚迪半导主要从事功率半导体、智能控制IC、智能传感𝕴器、光电半导体,半导꧂体制造及服务,目前公司正在进行创业板上市,未来发展可期。

  比亚迪电子:深耕零部件、组装领域,积极开拓新业务。比亚迪电子已形成智能手机&电脑、新型智能产品、汽车智🧔能系统和医疗健康四大板块,目前营收持续增长,积极开拓新业务。

  储能及光伏:业务持续推进。比亚迪的储能产品应用于户用和工商业两个大领域,在产品领域又可以分为Energy Pod和Battery Box两大板块。光伏业务持续推进,截至2020年9月,比亚迪光伏累计出货量超10GW。

  盈利预测:考虑公司板块较多,采用分部估值方式进行估值。参考可比公司,我们认为比亚迪各分部总市值为9504亿元,对应目标价326.46元。

  的风险性提升:条件往下拉的风险性;扩产投入不若预计等。  
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