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开源证券-长光华芯-688048-中小盘首次覆盖报告:铸激光之“芯”,风鹏正举未来已来-220527

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期限:2023-05-29 11:37:20 研报出处:开源证券
股票名称:长光华芯 股票代码:688048
研报栏目:公司调研 任浪  (PDF) 33 页 2,961 KB 分享者:xin****ai 推荐评级:买入(首次)
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研究报告内容
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  打烂国外投资龚断,比肩欧洲龙头品牌股,乡土皮秒激光集成ic龙头品牌冉冉上升

  公司是国内稀缺的半导体激光芯片厂商,乘国产替代东风有望迅速崛起。公司在半导体激光器构建了砷化镓、磷化铟两大材料体系和EEL以及VCSEL两大工艺技术平台。目前半导体单管激光芯片可实现30W高ღ功率激光输出,比肩全球龙头玩家,打破海外垄断。未来公司将以高功率半导体激光器为支点持续提升技术壁垒和经营规模,并向VCSEL和光通信芯片领域延伸,同时纵向布局器件、模块和激光器,实现业绩腾飞。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.86/2.91/4.27亿元,对应EPS分别为1.37/2.14/3.15元/股,当前股价对应PE分别为55.4/35.5/24.1倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

  需求量扩张期累加国内化1,激光器基带芯片制造行业长坡厚雪  据Laser Focus World平均2017-22年欧洲和中国脉冲智能机械束器束器领域将各自从137.7亿澳元和69.五亿澳元增速至201.0亿澳元和147.4亿澳元,和好增速率达7.9%和16.2%。半导体设备脉冲智能机械束器束存储心片能以为相关脉冲智能机械束器束器的泵浦源和可以直接用,亦受下面驱动具体具体需求高速 大幅提升。在用最广泛泛的光钎脉冲智能机械束器束器领域,以锐科、创鑫为带表的本地产商占有率短时间壮大,在功效、费用、销售链健康安全等标准化考察下,选用本地脉冲智能机械束器束存储心片成局势所趋。然而随5G和VR或者自动化驾驶着等用场面的关住,3D设计光或者TOF调节器器和脉冲智能机械束器束汽车雷达亦将放具体具体需求,对于灯源的VCSEL存储心片未来发展广泛。  IDM让公司的在水平和制造链尊定优势与劣势状态,生产量升级成绩渗入迅速的开发期  光电材料子电子元器件管理的本质产业点源于生产技艺的成长和维持性和生产技艺渠道的有很多性,品牌当做中国大陆很稀缺的皮秒皮秒激光心片IDM生产供应信息厂商积攒了从心片定制、本质萌发、FAB晶圆生产技艺、腔面钝化等进步、前沿的半导皮秒皮秒激光器技艺工作体系,推升新產品平安性能并出现相对的维持平安的供应信息链。2022年品牌添加产业内非常大长宽比的6寸晶圆产线,生产量达到点步步达到,新產品机构费用偏态骤降,堆叠技艺努力造成的良率升高,产业力进步怎强。在国内自主研发重复使用热浪下,品牌业绩表进到快转型期。  危害性信息提示:商品产品报价大幅度的动荡、实际需求不似预估、处理器厂家直销链受对外部要素扰动。  
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