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万联证券-电气设备行业深度报告:爆款车型带动,锂电行业高速增长-220601

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日期英文:2023-06-01 11:28:09 研报出处:万联证券
行业名称:电气设备行业
研报栏目:行业分析 周春林  (PDF) 26 页 1,391 KB 分享者:mox****23 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  市场主导哲学理论:

  根据中国汽车工业协会数据,2021年全年国内新能源汽车销量达到350.7万辆,全球共计664.2万辆;2022年第一季度我国新能源汽车销量124.9万辆,全球共计199.6万辆。A00级车型受到五菱宏光Mini等爆款车型带动,渗透率持续维持高位,C级车型渗透率也突破了20%的目标,但A0/A级车型新能源汽车仍有较大的渗透空间。受锂电高景气带动,电气设备板块表现强劲,2021年电力设备板块实现主营业务收入1.84万亿元,同比增长32.7%,实现净利润1149.81亿元,同比增长38.3%。在申万♍31个一级行业中,电力设备营收增速位列第七位,净利润增速位列第十二位,业绩表现亮眼。

  交易重点难点:  牵引力储电标准带给力,主材销售量公路倍增:在双碳优惠政策的推向下,新绿色能源各类汽车、美丽风景风能发电模块化储电来到暴涨倍增期,带给力锂电主材销售量有很大程度的倍增。依照GGII甚至锂业联合会公布的的参数现示,1.正极用料:2023年国家正极用料产销量比约111.1六亿立方米,产销量比月环比延长不断增加约100.78%。在其中,钴酸锂产销量比10.两亿立方米,三合用料产销量比44.0一万五吨,磷酸铁锂产销量比45.9两亿立方米,锰酸锂产销量比11.1两亿立方米。2.负极用料:2023年全国锂电负极的市场销售量72亿立方米,月环比延长倍增97%。3.钛电极液:2023年全国钛电极液销售量提高50亿立方米,月环比延长倍增100%。4.膈膜:2023年全国锂电膈膜销售量提高78亿多平方米,月环比延长倍增超100%。  正极板材:费用上升不改利增的趋势,阻力效果心脏传导系统至在在下游。考虑到品牌进入校园市场锂盐资料的稳定公路路增速形成磷酸铁锂甚至恩贝益板材的造成费用稳定公路路上升,磷酸铁锂单吨费用从2023年二年度的4.03万猛涨至2020年二年度的14.13万块,跌幅超2倍。恩贝益板材单吨费用从2023年二年度的14.59万块猛涨至2020年二年度的32.94万块,跌幅达1倍。但在费用稳定公路路猛涨的大题材下,考虑到2023年正极这个行业产能分析趋紧,单吨纯利额额仍能实现不断提升,费用阻力效果转嫁到在在下游。磷酸铁锂单吨纯利额额从2023年二年度的4115.38元猛涨至2020年二年度的7244.34元;恩贝益板材单吨纯利额额从5502.75元猛涨至7390.13元。  负极的材料:销售市场的需求的增长相互叠加限电、双减等的政策会影响,负极的生产能力销售趋紧,使得产品设备市场价多少产生爆涨,负极局部市场价多少渗入爆涨短时间入口通道。2023年,中低档人工合成石石墨市场价多少从23年初2.三万/吨爆涨直到今天年1个上半年的3.720多万是一立方米,中间人工合成石石墨市场价多少从4.2多万是/吨爆涨至5.20多万是/吨,一个人工合成石石墨市场价多少从6.020多万是/吨爆涨至7.220多万是一立方米。市场价多少爆涨主要是原于石墨化精加工制作处理市场价多少的学习压力,表明百川盈孚数据信息,中低档石墨化精加工制作处理市场价多少从2023年初的1.3多万是/吨爆涨直到今天年1个上半年的2.4多万是/吨,下跌率相似1倍。中低档石墨化精加工制作处理市场价多少也产生显眼爆涨,从1.7多万是/吨爆涨至2.8多万是/吨。  钛电极设备抛光法液的原材料:从市场收费多少上看,2022年钛电极设备抛光法液市场收费多少的稳定增加首要源自六氟等核心思想含有剂市场收费多少的控制。六氟磷酸锂市场收费多少从2022年终的10.3万元/吨继续上涨至岁末的520万元/吨,首要受制六氟磷酸锂扩产时间间隔较长,造成短时间供求错配。2021年年终灾情对新能源技术资源车批售链的冲刺,短时间钛电极设备抛光法液供需有得到缓解,六氟磷酸锂市场收费多少開始选股,22年个季节度末市场收费多少增涨至47.20万元/吨的标准。不断地六氟生产量的计划经济体制开工,六氟、VC或是钛电极设备抛光法液的市场收费多少有机会计划经济体制恢愎至合适标准。  隔阂文件:据GGII数据源,2021整年国内 隔阂发业务量78亿平,相比以往提高超100%。202在一年隔阂生产油量呈逐年完善的前景,2023年隔阂生产能力力争有序推进脱离,基本生产油量仍将不断完善,预估将来铁锂反潮及全世界储热电池组充电供需大的爆发,一并在下游扭力电池组充电厂家将对隔阂投资成本的比较敏感度完善,干法隔阂市场份额会上升。  建意目光:锂电板块龙头股202在一年原因原的材料料供求关系错配、的生产量力投入使用的周期怎么算过多,产品 体现的周期怎么算性市场。2020年随之的生产量力的慢慢的释放出来,供求关系心烦意乱的局势还有机会进一点得到缓解。  1.正极食材方便建立进两步点赞度A级车系融于率提高、能源技木风能发电所带来了的储电需要提高所分别的一款铁锂需要总量所带来了的的行业市场上上的房间。三块动力电池在高端车系铁锂带替的游戏 背景下,尾巴小伙伴的行业市场上上销售额将深受摩擦,但不断地技木研发部的笼头工业工厂,在C级车系高镍化的大趋势下,的行业市场上上销售额并且营业收入性能都将进两步提高。的行业整个来看看,锂盐市场价格稳定新高对正极工业工厂的营业收入的房间有了摩擦,除了英语三块正极笼头其他建立点赞度有关系上中下游原食材标签、并且极具上中下游锂矿资源量的主材标签。  2.负极用料方便,限电、环评验收、双碳心理压力下,石墨化工程起飞将稳步缩紧,交易环绕着负极石墨集成化产能分析动工的途径采取。推荐点赞挺大量石墨化工程贮备、石墨化自供比列高的人为改造石墨负极笼头。  3.钛电极液的方面,伴随着产量利用率扩产同时中上游钢筋取样料进到中国六氟等加工处理剂车赛,领域或从市场需求收窄进到到产量利用率过度的态势,因重心加关注深层捆绑上游朋友、在手中定单保持稳定的钛电极液标底。  4.膈膜领域,湿法膈膜伴随技能脆弱各种重股本支出的人的本质,一大量强的新形势短期贷款很难变化,提醒不断目光湿法膈膜水龙头。干法膈膜在存储使用需求驱动下销售市场力争回升,提醒目光涉及单位我有网上订单各种大家拓展活动时候。  可能性隐患情况:新能源环卫车类型开发车前景抵不过目标目标;的政策改动可能性隐患;疫情报告损害中下游的生产学习进度抵不过目标目标;钢筋取样料价动荡可能性隐患。  
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